M. Déry agit à titre de planificateur financier ainsi que de conseiller en sécurité financière pour l’entreprise dont il est associé, Tauro Services Financiers situé à St-Foy.
Ayant son titre de planificateur financier auprès de l’IQPF, Jonathan Déry est la personne à qui s’adresser afin de répondre à des interrogations concernant vos épargnes, vos emprunts, vos économies, votre budget, vos projets d’investissement et bien d’autres. Il pourra établir avec vous une planification de vos finances à court ou à long termes, selon ce que vous désirez. D’ailleurs, l’élément qui démarque les planificateurs financiers de chez Tauro Service Financiers est qu’ils ne sont pas dans l’obligation de travailler avec une banque en particulier. En effet, ils peuvent chercher auprès de toutes les institutions financières la solution optimale pour répondre, au meilleur de leur capacité, aux besoins de leurs clients.
Pour M. Déry, le plus important est d’établir une relation de confiance avec ses clients ce qui permettra éventuellement le développement d’une relation humaine et qui facilitera la compréhension des besoins et des attentes de sa clientèle.
Pour en savoir davantage, veuillez visionner l’intégrale de l’entrevue qui nous a permis de poser plus de questions concernant le métier de planificateur financier et comment ce dernier peut être utile à nos clients.
Vous pouvez rejoindre M. Déry par téléphone au 418-658-6666 p.549 ou via courriel avec l’adresse suivante : jonathan.dery@sfl.ca
Si vous désirez faire une demande de service dès maintenant, vous pouvez vous inscrire à l’aide du lien ci-dessous.
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